Tekova Oyj, lehdistötiedote 27.11.2024 klo 8.00

Tekova suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN, NÄISSÄ VALTIOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN TAI OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalainen valtakunnallisesti toimiva toimitilatoteuttaja Tekova Oyj (myöhemmin “Tekova” tai “Yhtiö”) suunnittelee listautumista eli osakkeiden hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Suunniteltu listautuminen toteutettaisiin joulukuussa teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä.

Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä:

”Tekovan asiakaslupaus on olla valtakunnan mutkattomin toimitilatoteuttaja. Tavoitteenamme on ratkaista asiakkaiden toimitilatarpeet suoraviivaisesti ja ketterästi ja pyrimme siihen, että toiminta kanssamme on selkeää ja helppoa – teemme sen minkä lupaamme.

Katsomme luottavaisina eteenpäin tavoitellen yhä merkittävämpää asemaa Suomen toimitilamarkkinassa. Listayhtiöksi siirtymisen myötä odotamme meidän tunnettuutemme kasvavan entisestään, mikä luo vahvan perustan myös tuleville uusille kumppanuuksille.”

Tekova lyhyesti

Tekova on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- sekä urheilutilojen rakentamiseen. Tekova on perustettu vuonna 2018, ja Yhtiö on toimintahistoriansa aikana toteuttanut noin 100 hanketta. Yhtiö on menestynyt toimitilarakentamisen saralla keskittymällä asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin hallimaisiin toimitilahankkeisiin, joiden rakennuttamisprosessi on yksinkertainen. Yhtiö pyrkii hallitsemaan riskejä keskittymällä teknisesti ja taloudellisesti selkeisiin hankkeisin. Tekova toteuttaa hankkeensa vakioiduilla konsepteilla sekä ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla avaimet käteen -periaatteella.

Tekovalaisen laadun takeena toimii oma osaava henkilöstö hankekehityksessä sekä suunnittelun ja projektien johtamisessa. Rakentaminen toteutetaan yhteistyössä luotettavien kumppanien kanssa.

Tekovan asiakaskunta koostuu pääasiallisesti yksityisen sektorin asiakkaista. Konsernin asiakkaina ovat olleet valtakunnalliset kaupalliset ketjut ja kiinteistösijoittajat sekä yksittäisiin hankkeisiin investoivat yritykset. Tekovan hyvä maine ja tunnettuus alalla pohjautuu asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja onnistuneisiin projekteihin. Vuoden 2024 tilikauden toisen neljänneksen aikana suoritettu NPS-asiakastyytyväisyysmittaus oli 70.

Tekovan vahvuudet

Tekova on kulkenut rakennussektorin vastavirtaan historiallisella kannattavalla kasvulla. Yhtiön näkemyksen mukaan sen menestys perustuu seuraaviin tekijöihin:

• Kustannustehokas ja yksinkertainen toimintamalli: Tekovan toimintamalli perustuu yksinkertaiseen, kustannustehokkaaseen ja ketterään organisaatiorakenteeseen ja projektien toimitusmalliin. Tekova toteuttaa erilaisia toimitilahankkeita monistettavilla toteutuskonsepteilla esimerkiksi hyödyntämällä samanlaisia perustus-, runko-, vaippa- ja talotekniikkaratkaisuja.
• Erikoistuminen: Yhtiöllä on tiukka fokus toimitilarakentamisen segmentissä valtakunnallisesti. Erikoistuminen tarjoaa Yhtiölle mahdollisuuden erottautua kilpailijoistaan ja toteuttaa Yhtiölle rakennusteknisesti optimaalisia hankkeita.
• Laatu ja toimitusvarmuus: Yhtiö on toteuttanut nollavirheluovutuksena ja aikataulussa jokaisen tähän mennessä valmistuneen hankkeen vuonna 2024. Kun kohteet valmistuvat aikataulussa ja kerralla valmiiksi, se poistaa tarpeen toimialalle tyypillisille pitkällisille korjaus- tai jälkitöille. Toimitusvarmuus on luonut Yhtiölle vahvan asiakaskunnan ja maineen sen erikoistumisalueella.
• Vastuullisuus: rakennussektorin asiakkaat ovat entistä enemmän tietoisia luotettavien ja vastuullisten kumppanien merkityksellisyydestä sekä toteutusratkaisujen ympäristövaikutuksista. Tekovassa ympäristövastuullinen rakentaminen perustuu pitkälti vakioituihin rakenneratkaisuihin ja tuotantoprosessiin sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen rakennusten lämmönlähteenä. Yhtiö käyttää paljon kotimaista puuta raaka-aineena rakennusten runko- ja vaipparatkaisuissa.

Strategia

Tekovan nykymuotoinen liiketoimintamalli perustuu pääasiassa urakointiin. Yhtiön strategian tavoite on laajentua kattamaan koko kiinteistökehityksen arvoketju, keskittyen kehitä-rakenna-omista-myy -malliin. Omaan taseeseen tehtäviä hankekehityshankkeita varten perustettiin vuonna 2023 Tekova Development Oy, joka on jo toteuttanut ensimmäisiä hankkeita.

Tekova pyrkii volyymin kasvaessa säilyttämään nykyisen kannattavuustason ja parantamaan kannattavuuttaan entisestään laajentumalla hankekehitykseen. Hankekehitykseen laajentuminen mahdollistaa paremman kannattavuuden hankkeiden rakennusaikaisen arvonnousupotentiaalin myötä.

Yhtiön hallituksen päättämät taloudelliset tavoitteet:

• Tekova tavoittelee vuosittain kasvavaa liikevoittoa
• 3–5 vuoden sisällä merkittävä osa Tekovan liikevoitosta syntyy omasta hankekehityksestä
• Yhtiö priorisoi kannattavuutta ja tehokasta projektienhallintaa liikevaihdon kasvun edelle

Yhtiön hallitus on vahvistanut osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Yhtiö pyrkii maksamaan vuosittain kasvavaa osinkoa.

Taloudellisia tietoja ja ohjeistus vuodelle 2024

Yhtiö on kasvanut vuosina 2019–2023 orgaanisesti keskimäärin noin 40 prosentin vuosivauhtia, ja Yhtiö on ollut liiketoiminnallisesti kannattava koko toimintahistoriansa ajan. Vuonna 2023 Tekova-konsernin liikevaihto oli 56 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa eli 6,2 % liikevaihdosta. Vuoden 2024 tammi-syyskuun liikevaihto oli 44,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,0 miljoonaa euroa eli 9,0 % liikevaihdosta. Yhtiön tilauskanta 30.9.2024 oli 60 miljoonaa euroa ja likvidit varat 13,2 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste 30.9.2024 oli 38 %. Yhtiöllä ei ollut 30.9.2024 lainkaan korollista velkaa.

Yhtiön ohjeistus tilikaudelle 2024 on seuraava: Liikevaihdon arvioidaan olevan 55–65 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 4,5–6,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna.

Listautumisen tavoitteet

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 175 osakkeenomistajaa. Ankkuriomistajana toimii Kaselli Oy 38 prosentin omistuksella. Tekovan työntekijöillä on noin 44 prosentin omistus. Yhtiö odottaa listautumisen kasvattavan sijoittajien ja liikekumppaneiden kiinnostusta Yhtiötä kohtaan sekä lisäävän Yhtiön tunnettuutta ja läpinäkyvyyttä niin toimialalla kuin laajemmin. Yhtiö arvioi listautumisen parantavan sen pääsyä pääomamarkkinoille, mikä tukee sen strategian mukaista laajentumista hankekehitykseen rakentamisen arvoketjussa.

Neuvonantajat

Oaklins Finland Oy toimii Tekovan taloudellisena neuvonantajana ja First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Tekovan oikeudellisena neuvonantajana toimii Bird & Bird Asianajotoimisto Oy.

Tiedotustilaisuus

Tekova järjestää tiedotustilaisuuden tänään 27.11.2024 klo 10.00. Tilaisuudessa esiintyvät Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä ja Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman. Tilaisuuteen voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://tekova.videosync.fi/tiedotustilaisuus-jd6sba

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä, puh. 040 074 2994, jaakko.heikkila@tekova.fi

Tekova lyhyesti

Tekova on valtakunnan mutkattomin toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto sekä urheilutilojen rakentamiseen. Tekova on perustettu vuonna 2018 ja se on toteuttanut valtakunnallisesti noin 100 erilaista toimitilahanketta. Tekova rakentaa asiakkailleen tiloja, jotta nämä voivat menestyä. Tekovalaisia on noin 50 henkilöä. Konsernin emoyhtiö ja Tekova Etelä-Suomi Oy sijaitsevat Vantaalla. Alueyhtiöistä Tekova Länsi-Suomi Oy toimii Tampereella ja Tekova Pohjois-Suomi Oy Kempeleessä.

Tekova on menestynyt toimitilarakentamisen saralla keskittymällä asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla sekä ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla avaimet käteen -periaatteella (KVR). Lue lisää: https://sijoittajat.tekova.fi/

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat asiakirjoja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin, tai näissä maissa tai muuhunkaan maahan tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Yhtiö tai sen hyväksytty neuvonantaja eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tiedotteessa todetusti Yhtiö suunnittelee listautumista eli osakkeiden hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Suunniteltu listautuminen toteutettaisiin teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä. Yhtiö ei suunnitellussa listautumisessa tarjoa arvopapereita yleisölle. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai merkitä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä Yhtiön arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hankkia tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita tämän tiedotteen perusteella. Sijoittajien tulee tutustua Yhtiön mahdollisesti myöhemmin sallituilla alueilla julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaiseen listautumista varten laadittavaan yhtiöesitteeseen. Tämä tiedote ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen yhtiöesite.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2017/1129 (”Esiteasetus”) tarkoitetun esitteen julkistamista. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Tämä tiedote ei myöskään ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Yhtiön First North -sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja (Certified Adviser) tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.